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券商(券商板块)

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券商

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市场全天波动和调整。个股总体跌多涨多,两市逾3500只个股下跌。沪深两市成交7614亿元,较上一交易日减少48亿元。分行业看,熊去氧胆酸、新冠治疗、酒店、水泥带动上涨,复合集流体、拓普康电池、POE薄膜、压铸一体化产品带动下跌。截至收盘,上证综指跌0.02%,深证综指跌0.56%,创业板指跌1.06%。北向资金全天净买入43.62亿元。上周五,美股三大股指集体收盘。道指下跌 0.85%,上周下跌 1.66%。纳斯达克指数下跌 0.97%,上周下跌 2.72%。标准普尔 500 指数下跌 1.12%,下跌 2.08%。上个星期。

在今日券商早会上,中金公司(601995,诊断股)指出,主要目的是“提振信心,扩大内需”;摇摆增长;天风证券(601162,诊断股):营业额中产业工人占比偏低,并成为产业政策的催化剂。

中金公司:“提振信心、扩大内需”是重中之重

中金公司认为,中央经济工作会议(以下简称“会议”)将于12月15日至16日在北京召开。形势,全面部署2023年经济工作。 “增强信心,扩大内需”是理解明年经济活动的一个重要概念。短期看,“扩内需”是“提振信心”的基础,中长期看,“扩内需”是发挥大国优势的必然选择。逆全球化背景下明年的经济政策既要注重连续性和稳定性,又要注重创新。预计将强化景气周期政策,加快结构性政策,统筹短期增长和中长期国家发展战略,“提振信心、扩大内需”。从会议提出的六个“总体方案”中就可以看出。会议还指出,“要勇于担当,做好事,立足实际,创造性、适度实施,努力实现明年经济发展的主要预期目标。”做到了。新气象新作为推动质量发展取得新成效。 “会议指出了未来一年经济活动的大方向。下一步,我们将密切关注相关政策的出台和落实情况。疫情在短期内将进一步扰乱经济。姜,经济增长是季度有望回升,有望逐季回升,全年经济增速有望达到5%以上。风险资产也表现良好。

中证建投:近期性价比或重回增长

中证证券,年末受政策利好和低估值风格偏好的共同作用,地产连锁/餐饮连锁/旅游连锁相关板块普遍回升15%以上,但短期与短线走势分化基本面和股价都在加剧,消费端,近期各地感染人数增加,导致服务业高频数据出现波动,预计韩国、台湾、且未来两个月中国或进入疫情快速爆发期,需关注长期需求受困的下滑风险,成长股中期前景并不矛盾,政策也有大安保创新和新能源汽车领域的预期逻辑完好,目前正在评估中低端高端制造/科技板块正在上升。具有相对性价比。现在,相关的Kamiwan二级行业交易热度和估值都回到了五年来的低点。

天风证券:做好无人问津的准备

天风证券建议,对于短期的行业轮动,平衡配置到目前的[nobody cares](换手率已经下降到比较低的位置),产业政策催化的增长方向有几个,包括:

11 月表现明显落后的主要安全板块包括新川、半导体等。货车方向,汽车连锁对应稳定增长的方向。海风、大型仓库、军工等。应对23年相对较高的需求确定性 5G工业互联网,最新变化是中国商飞获得5G工业专网通信频段,标志着新型工业化和数字工业化的开始。养老行业包括近期政策和会议中提到的医疗器械耗材(但可能未被市场充分认可)、医疗IT、医疗基础设施、医疗服务等。

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